1984 год, провинциальный город в СССР. На местной дискотеке исчезает дочь высокопоставленного партийного секретаря. Никто не видел, что случилось, и никаких подозреваемых не нашли. В ту же ночь на окраине города происходит ужасное убийство в частном доме. Хозяина жилья сразу обвиняют в преступлении.
Капитану милиции Журову поручают вести оба дела. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, не упустив ни одной детали. Расследования идут параллельно, добавляя напряжённости в и без того сложную ситуацию.