В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят немало хлопот, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.