Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается монотонным наблюдением за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и предотвращает возможные теракты.
